Traspasar fondos de inversión

Si quieres traspasar un fondo de inversión, necesitaremos los siguientes datos y la siguiente documentación:

  • Datos de la operación: Indica los datos de la operación, del fondo externo que deseas traspasar, y a qué fondo de Mutuactivos.
  • Titulares de la cuenta: Indica los titulares de la cuenta partícipe.
    La titularidad o conjunto de titulares de la cuenta partícipe de mutuactivos deberá ser idéntica a la del fondo externo origen.
    • Si ya eres cliente podrás realizar el traspaso externo introduciendo su nº de cuenta partícipe y DNI en el lugar indicado.
    • Si no eres cliente, deberás rellenar todos sus datos personales y remitir a nuestras oficinas el documento de ficha de alta de cliente que se adjunta al final del proceso de contratación.
    • Además según el caso:
      • Personas físicas: Fotocopia muy clara del DNI del/los titular/es del Fondo así como de los autorizados en el caso de que existan.
      • Menores de edad: Fotocopia del Libro de Familia o fotocopia muy clara del DNI del menor (en caso de que ya lo tuviera) y fotocopia del DNI del/los Representante/s del menor (Ej: padre, madre o familiar/es del menor).
      • Empresas: Fotocopia del NIF de la empresa y copia simple de la Escritura de Constitución y Poderes y fotocopia del DNI y NIF de los Representantes (en caso de sociedad mercantil).
      • * Importante: En caso de que la documentación detallada en el segundo punto no sea recibida debidamente en nuestras oficinas, el partícipe no podrá realizar ninguna operación de reembolso en los Fondos de Inversión.

*Datos de interés

  • Tipo de traspaso: Podrás realizar un traspaso total o parcial, indicando el importe o las participaciones de tu fondo externo.
  • Cuenta partícipe origen: Este dato, también conocido como nº de contrato, expediente o partícipe, lo podrás obtener de algún extracto de movimientos o informe de posición del fondo que tenga en la otra entidad.
  • Fondo externo: Con ayuda de nuestro localizador de fondos podrás buscar y seleccionar su fondo externo.
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